至尊娱乐场官方网站 香港“财爷”梁锦松99亿接盘,郭广昌笑赚15亿,和睦家二谋上市

  • 日期:2020-01-09 11:53:12    
  • 阅读量:4723
  • 至尊娱乐场官方网站 香港“财爷”梁锦松99亿接盘,郭广昌笑赚15亿,和睦家二谋上市

    至尊娱乐场官方网站,2019年12月19日,新风天域集团成立的上市投资平台新风天域公司(下称新风天域)宣布已完成对和睦家医疗(下称和睦家)的收购。收购完成后,和睦家将成为中国最大的上市综合私立医疗服务机构之一。

    此次交易中,新风天域向tpg、复星医药等现有股东收购和睦家的全部股份,总价为99亿元。和睦家现有管理层及复星医药将保留部分股权,交易完成后共将持有公司约12%的股份。

    交易结束后,合并公司的市值约为14亿美元。此外,新风天域将更名为新风医疗集团,其普通股和认股权证将继续在纽约证券交易所交易,新交易代码分别为“nfh”及“nfh ws”,自2019年12月19日起生效。

    这已是和睦家第二次登陆美股。自1997年成立以来,宠儿和睦家的资本运作为何几经周折?天价交易背后,新风天域下注的原因何在?此次抛售股份,又是否是昔日大股东复星医药的一次及时“止血”?

    新风天域的背景及履历堪称豪华。

    2016年8月,新风天域由香港财政司前司长、现南丰集团董事长的香港“财爷”梁锦松、黑石集团前董事总经理吴启楠等人联合成立。2018年6月,新风天域以“纯现金的形式”在纽交所上市。此前,这种上市形式从未在中国大陆或香港出现。

    此次收购和睦家,新风天域“大手笔”风格初现。公告显示,新风天域向tpg、复星医药等现有股东收购和睦家的全部股份,总价为99亿元。

    其中,复星医药全资子公司复星实业向新风天域出售42%和睦家股份的对价约为5.23亿美元,其中约4.3亿美元以现金支付,另9400万美元将用于认购新风天域6.62%的股份。

    由此,该交易为新风医疗集团提供约1.65亿美元的额外资金,用于一般企业用途,包括公司营运资金和公司发展。交易完成后,合并公司的市值约为14亿美元。

    据了解,此次收购的资金支持来自新风天域信托账户中的现金,银行贷款及向知名机构投资者增发公司普通股所得。

    交易前,复星医药与tpg德太投资联合持有和睦家医疗股份约84%,双方各自持股约42%。和睦家的其他股东持股和睦家约16%。

    交易完成后,新风天域将实质性100%持股和睦家,tpg将完全退出,同时退出的还包括plenteous flair limited。和睦家现有管理层及复星医药将保留部分股权,持有约12%的股份。新风天域董事长梁锦松担任公司董事会董事长,复星医药董事长陈启宇担任公司联席董事长,新风天域首席执行官吴启楠领导新任董事会的执行委员会,和睦家创始人李碧菁担任首席执行官。

    至此,新风医疗董事会成员包括梁锦松、吴启楠、陈启宇、李碧菁、付山、曾瀛、梁智鸿和马时亨。

    这场豪华收购始于5个月前。

    2019年7月30日,新风天域与复星医药同时宣布,新风天域向tpg、复星医药等现有股东收购和睦家,收购后将成为中国最大的上市综合私立医疗服务机构之一。

    新风天域在彼时的报道中称,中国私立医院营收在2013年至2017年间年化复合增长率高达25%。基于强劲的行业增长及其在高端私立医疗领域的领先地位,和睦家医疗现有核心医疗设施在2015至2018年间的ebitda年复合增长率达35.9%。

    “由于近期显著的规模扩张,和睦家预计在未来五年内总营收将实现约18%的年复合增长,调整后ebitda年复合增长可达约50%。”新风天域表示。

    新风天域对和睦家营收增长的信心主要来源于“品牌力”。

    换言之,促成这场收购的核心是新风天域长期看好和睦家的品牌影响力。“医疗的品牌、口碑非常重要,和睦家做了二十几年,是很难复制的。我们也看到很多其他外资医疗也进来了,能不能在中国生根、有没有水土不服等都是问题。”新风天域提到。

    梁锦松表示,“把和睦家变成我们的‘旗舰’,对我们在全年龄段的布局很有帮助。同时也可以吸引海外投资者。”

    值得一提的是,在和睦家的“一进一出”中,昔日大股东复星医药的收益颇丰。

    根据公告,此次交易后,复星医药获得新风天域支付的和睦家股权款现金4.3亿美元,加上价值相当于9400万美元的新风天域股份,总值约5.2亿美元。

    相较2009年开始以现金在纳斯达克二级市场收购和睦家母公司美中互利股份,并于2014年以现金及股份参与和睦家母公司美中互利私有化——二者按2014年估价约3亿元美元,复星医药通过对和睦家的转卖将获得收益约2.2亿美元(约合15.4亿元)。

    医疗领域投资人王维思对投中网表示,此次抛售大额股份,或为复星医药的一次及时“止血”行为。

    “联营企业和睦家因为业务扩张,经营亏损有所扩大”,复星医药在2019年3月发布的2018年财报中指出。

    “复星医药近年来的收并购动作频繁,和睦家的亏损会对其业绩造成一定影响。”王维思对投中网分析称。2019年3月,复星医药ceo吴以芳同样在一场记者会上表示,“对今年的业绩表现不满意”。

    因此,“此次新风天域‘接盘’其实是一场双赢。”王维思表示。

    由于新风天域已在纳斯达克上市,此次交易完成后,和睦家也将成功“借壳”,再次登陆美股。

    自成立起,和睦家便是资本市场的宠儿。

    1997年,和睦家以中国第一家外资医院的身份华丽亮相。彼时,其两大股东分别为美中互利工业公司(下称美中互利)和中国医学科学院旗下的北京协和医药科技开发总公司(下称协和医药)。值得一提的是,美中互利创始人和股东之一便是李碧菁。

    据了解,美中互利系美资企业,主营业务是面向中国的医院引进国外先进的医疗器械和技术,1994年便在美国纳斯达克上市。和睦家医院成立后,在美中互利的总营收中,医疗服务和医疗器械平分天下。

    2009年11月,复星实业在纳斯达克二级市场,开始收购和睦家母公司美中互利的股票,最终收购的美中互利股份共计11.18%。

    2011年,复星医药与美中互利将各自的医疗器械业务进行合并,并达成战略合作关系,共同成立了新的合资公司,即美中互利医疗有限公司,其中复星医药占比51%,为该公司控股股东。

    接受中国资本是和睦家发展中的里程碑式节点。

    2014年2月,复星医药公告称,公司全资子公司复星实业投资的纳斯达克上市企业美中互利,拟通过合并进行私有化并从纳斯达克退市。

    公告表示,和睦家母公司美中互利已与买方财团达成合并协议,买方财团由一家私募股权基金tpg联属公司、一家复星医药附属公司及美中互利医疗首席执行官李碧菁组成。交易的权益价值约为3.69亿美元(约合22.38亿元人民币),预计交易将于2014年下半年完成。

    好事多磨。

    2014年4月,和睦家母公司美中互利宣布收到一份书面替代协议,有第三方表示愿意以每股23美元收购该公司。

    得知该消息后,本已志在必得的复星医药立即召开了临时董事会。同月,复星医药敲定了收购价格,为每股24.5美元。

    这一价格,相比私有化谈判末期的19.5美元上浮了25%。

    最终,和睦家母公司美中互利接受了复星医药私有化新方案,并从纳斯达克退市。私有化交易完成后,复医实业总计实质持股和睦家逾40%的股份。

    实际上,早在2009年,复星医药就开始对和睦家发起了持续5年的强势“追求”。但由于和睦家母公司美中互利复杂的ab股权设计,尽管复星医药不断买进股票,也无法获得前者的控制权。

    对于彼时选择复星医药,李碧菁曾在接受媒体采访时解释称,“复星医药从众多‘追求者’中脱颖而出,是因为一句承诺打动了她——医疗是长远行为,而不是短期投资。至少我会比较放心,他们不会推着我们做不好的决定。”

    未来,“新风天域也需要这样的气度。”王维思评论称。(文/柴佳音 编辑/王庆武 来源/投中网)

    (应受访者要求,文中王维思为化名)




    最热新闻
    《星星说》7.9——7.15金牛座运势:有疑问,需要打破砂锅问到底     小心!南京人又开始抢公寓了?
    “棺材雷”是什么雷?87个村民炸剩78条腿,排雷兵详解恐怖地雷 重庆一市民在家中设“网红轻轨”拍摄点 一天接待30人
    栏目热门
    随机新闻
     

    © Copyright 2018-2019 twelveinn.com 捕鱼游戏电脑版 Inc. All Rights Reserved.